Mit unserer Vermögensverwaltung fokussieren wir uns darauf, Ihre persönlichen Anforderungen und Zielsetzungen auf individueller Ebene bestmöglich umzusetzen. Ihre Bedürfnisse stehen bei uns klar im Fokus der Beratung. Sie sind die Basis für Ihr maßgeschneidertes, individuelles Konzept.
1. Zuhören und Verstehen
Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre persönliche Lebenssituation sowie Ihre Zielsetzungen kennenzulernen. Nur so ist eine solide Basis für eine Zusammenarbeit gewährleistet.
2. Die Analyse
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre individuellen Präferenzen und Vorgaben. Es geht darum, die Möglichkeiten zur Erreichung der Zielsetzung aufzuzeigen.
3. Das Konzept
Wir erarbeiten für Sie ein individuelles Veranlagungskonzept, das auf die realistische Zielerreichung ausgerichtet ist. Dieses Konzept wird mit Ihnen in allen Details durchbesprochen und gegebenenfalls noch adaptiert.
4. Die Umsetzung
Bei der Vermögensverwaltung übernehmen unsere Spezialisten die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. Dabei richten wir Ihr Portfolio strategisch auf Ihre Ziele aus und nutzen unternehmerisches Denken und eine rationale und disziplinierte Entscheidungsgrundlage für Ihre Investments.
5. Laufende Erfolgskontrolle
Gemeinsam mit Ihnen wird auf Basis eines regelmäßigen Reportings eine gemeinsame Erfolgskontrolle im Hinblick auf quantitative und qualitative Faktoren durchgeführt.
